RUSSELL 2000

Hoe de prijs van de Russell 2000-index analyseren?

--- Advertentie ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Je hebt waarschijnlijk al gehoord van de Russell 2000 Index. Minder bekend dan de gebruikelijke benchmark-indexen zoals de S&P500 of de Dow Jones, kan echter ook online worden verhandeld en heeft bepaalde voordelen. In dit artikel geven we u meer informatie over de Russell 2000 Index met zijn precieze definitie, zijn voordelen en hoe u deze kunt analyseren en interpreteren.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Zo zullen we de economische gegevens volgen met bepaalde cijfers en publicaties die hier belangrijk zullen zijn, zoals de inflatie, de werkgelegenheidscijfers, de bestellingen van duurzame goederen, het sentiment van bedrijven en consumenten of zelfs de cijfers. uit de industrie.

Analyse nr. 2

Het internationale economische beleid van de Verenigde Staten zal ook directe en indirecte gevolgen hebben voor Russell 2000-bedrijven en dus voor de beurskoers. In het bijzonder zal rekening moeten worden gehouden met alle veranderingen waartoe besloten is met betrekking tot de handel tussen Amerikaanse bedrijven en de rest van de wereld.

Analyse nr. 3

De valutamarkt is ook een van de markten om in de gaten te houden als onderdeel van de fundamentele analyse van Russell 2000. We weten inderdaad dat de dollar en zijn waarde ten opzichte van andere valuta's een directe invloed kunnen hebben op deze index.

Analyse nr. 4

Mondiale geopolitieke conflicten hebben uiteraard ook invloed op de economische gezondheid en groei en het zal daarom noodzakelijk zijn om op de hoogte te blijven van de gevolgen van deze gebeurtenissen wereldwijd. Dit was in het bijzonder het geval onlangs met de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

--- Advertentie ---
Handel in de Russell 2000 Index!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Definitie van de Russell 2000 Index :

De Russell 2000 is een zogenaamde small-cap index die de aandelen omvat van 2.000 bedrijven die deel uitmaken van de Russell 3000 Index. Het is een index die in 1984 werd gecreëerd door de Frank Russell Company. Het wordt momenteel onderhouden door de FTSE Russell, een dochteronderneming van de LSE of London Stock Exchange Group.

Ook moet worden opgemerkt dat de Russell-index momenteel wordt beschouwd als de gemeenschappelijke benchmark voor beleggingsfondsen of beleggingsfondsen die zich identificeren als small caps. Omgekeerd wordt de S&P 500-index vooral gebruikt voor grote aandelen. Deze index meet concreet de prestaties van de aandelen van bedrijven met een kleine of middelgrote kapitalisatie. We weten ook dat deze index ongeveer 10% van de totale marktkapitalisatie van de Russell 3000 Index vertegenwoordigt.

Met betrekking tot de laatste cijfers voor deze index moet worden opgemerkt dat per 31 december 2019 de gewogen gemiddelde marktkapitalisatie van een bedrijf in de index 2,48 miljard dollar bedroeg met een mediaan marktkapitalisatie van 821 miljoen dollar. Het grootste bedrijf in de index had een marktkapitalisatie van 8,27 miljard dollar.

Er zijn natuurlijk andere indices die bijna gelijk zijn aan de Russell 2000 en die betrekking hebben op small-cap bedrijven, zoals Standard & Poor's S&P 600, dat minder vaak wordt gebruikt, of andere indices van financiële informatieverstrekkers.

 

Voordelen van de Russell 2000 Index :

De Russell 2000 Index heeft vele voordelen, waaronder een sectorsamenstelling die vooral gericht is op financiële, technologische en cyclische aandelen, die oververtegenwoordigd zijn in de Index en dus 26, 14,3 en 11,3% wegen. Minder cyclische aandelen vertegenwoordigen minder dan 3% van deze samenstelling, wat leidt tot een hoge volatiliteit van de Russell 2000 Index prijs. Als beursinstrument is deze index dus perfect geschikt voor handelaren die op zoek zijn naar een dergelijke volatiliteit.

We merken ook op dat de Russell 2000 de S&P500-index in de uitbreidingsfase heeft overtroffen, deels vanwege de hoge volatiliteit, maar ook vanwege de lage liquiditeit, die bevorderlijk is voor grote bewegingen. We moeten echter voorzichtig blijven, want kleine capsules zijn vaak gevoeliger voor paniekbewegingen in fasen van indexstress.

De Russell 2000 zal dus de voorkeur krijgen voor de handel op de stierenmarkten in plaats van in fasen van stress op de beurzen, die over het algemeen leiden tot een massale terugtrekking van de beleggers uit de small caps ten gunste van bedrijven die financieel sterker zijn en beter geschikt zijn voor defensief beheer.

Lee trading op de Russell 2000 biedt dus veel voordelen en mogelijkheden, maar blijft voorbehouden aan de meest doorgewinterde handelaren die in staat zullen zijn om de reacties van de markt te begrijpen en te anticiperen.

 

Kunnen we de toekomstige evolutie van de Russell 2000 Index voorspellen?

Het is natuurlijk mogelijk om de toekomstige ontwikkelingen van de Russell 2000 Index op een min of meer relevante manier te voorspellen. Om dit te kunnen doen, is het natuurlijk noodzakelijk om rekening te kunnen houden met de verschillende elementen van de fundamentele analyse die van invloed kunnen zijn op de bedrijven die de index vormen en op de Amerikaanse economie in het algemeen. Dit kunnen economische of politieke factoren zijn.

Deze fundamentele analyse moet worden uitgevoerd met inachtneming van de periode waarin u wenst te investeren. De indicatoren zullen dus min of meer punctueel of regelmatig worden gekozen, afhankelijk van de strategie die u wenst te implementeren. Hierbij moet worden bedacht dat de Russell 2000-index een zeer belangrijke index is met veel koersen en dat het daarom bijna onmogelijk is om elk aandeel afzonderlijk te bestuderen.

Ook met het oog op het voorspellen van toekomstige bewegingen in deze index, zullen we de technische analyse niet vergeten die interessant kan blijken als aanvulling op de fundamentele analyse. Dit zal met name worden gebruikt om de volatiliteit en liquiditeit van deze markt te beoordelen en om de signalen die worden verkregen door fundamentele analyse van dit aandeel als aandeel te valideren of te ontkrachten.

 

Hoe moet de Russell 2000 Index-prijs worden geanalyseerd?

Om met succes een effectieve handelsstrategie op de Russell 2000 Index prijs te implementeren, is het belangrijk om bekend te zijn met de factoren en elementen die de grootste invloed zullen hebben op dit activum.

Omdat de Russell 2000 een index is met een bijzonder evenwichtige sectorale spreiding, wordt hij beïnvloed door macro-economische variabelen zoals rentetarieven, inflatiecijfers, algemene werkgelegenheid, werkgelegenheid in de niet-agrarische sector, stemming in de be- en verwerkende industrie en andere factoren. Deze indicatoren hebben een directe invloed op de prijs van de opgenomen voorraden, maar zijn ook van invloed op andere delen van de Amerikaanse financiële markt.

Uiteraard zijn er nog andere factoren die de prijs van deze index en de ontwikkeling ervan zullen beïnvloeden, evenals het gewicht van de voorraden die er deel van uitmaken en de afzonderlijke sectoren die erin vertegenwoordigd zijn. We weten bijvoorbeeld dat de waarde van de Amerikaanse dollar een directe invloed zal hebben op de index, evenals de prijs van grondstoffen zoals goud, platina, koper of ijzererts.

Andere elementen die van invloed zullen zijn op de prijs van de Russell 2000 Index zijn bijvoorbeeld het marktsentiment, dat aan het veranderen is, het gedrag van speculanten en de geopolitieke spanningen in landen als Noord-Korea, het Midden-Oosten en China.

Laten we hier niet vergeten dat de Russell 2000 een index is die steeds meer wordt gevolgd door handelaren en de gezondheid van kleine en middelgrote Amerikaanse bedrijven weerspiegelt. Het is dus vrij eenvoudig om betrouwbare en economische informatie over deze factoren te vinden.

Natuurlijk moet u ook een technische analyse van deze index uitvoeren voordat u posities inneemt, want de grafische indicatoren kunnen de signalen die u door fundamentele analyse hebt verkregen, bevestigen of weerleggen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de Russell 2000 Index noteringsschema's?

De handelsuren voor de Russell 2000 Stock Index zijn de handelsuren van de CME Global markt waarop de Russell 2000 Stock Index is genoteerd. Daarom kunt u deze beveiliging live verhandelen van zondag tot vrijdag van 18.00 tot 17.00 uur met een handelsstop tussen 16.15 en 16.30 uur. Natuurlijk, als u posities inneemt op dit aandeel met CFD's, heeft u 7 dagen per week en 24 uur per dag toegang tot deze markt en kunt u uw posities op voorhand inplannen.

Wanneer wordt de Russell 2000 index gereconstitueerd?

De Russell 2000 Index wordt opnieuw samengesteld, d.w.z. eenmaal per jaar herzien. Meestal wordt deze aanvulling in juni van elk jaar gedaan met een publicatie op hetzelfde moment om beleggers in staat te stellen de nieuwe indices te volgen vóór de effectieve datum van de aanvulling. Hierdoor kunnen beleggers zelf de datum kiezen waarop ze hun indextransacties uitvoeren.

--- Advertentie ---
Handel in de Russell 2000 Index!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500